新城发展发债4亿美元“借新还旧”，前五个月销售额同比下降23.06%

6月5日上午，新城发展发布公告称，拟发行金额为4亿美元的优先票据，利率6.45%，票据将于2022年6月11日到期。

新城发展系新城控股母公司。公告显示，2020年6月4日，新城发展及子公司担保人就发行本金总额为4亿美元的票据与初始买方签订购买协议。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额为4亿美元。

关于资金用途，新城发展公告中提到，当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。

年报显示，2019年，新城发展连同其控股子公司新城控股共计发行6笔债券，折合人民币共计101.27亿元，发债时间主要集中在2019上半年，债券期限主要集中在2-5年。

其中，包括2笔共计21亿元的境内公司债券和4笔共计11.5亿美元的海外债券，海外债的发行金额占比为79.3%。其中海外债券2019年的发行利率介于6.15%-7.5%之间。

7月前任董事长王振华“黑天鹅”事件后，新城发展下半年几乎未进行拿地和融资。

截至2019年底，新城发展的借贷总额为878.47亿元，其中一年内到期的借款为408.49亿元，占比46.5%，相比截至2018年末的短债占比32.4%有较明显的增加。

此外，加上1-2年需偿还的部分，新城发展约82%的有息负债需在两年内偿还。

截至2019年底，新城发展的负债总额为4104.27亿元，资产总额4682.42亿元，资产负债率87.65%，较2018年末的86.43%有所提升。

根据其昨晚公布的5月运营数据，新城发展5月实现合约销售额224.12亿元，同比下跌9.48%；合约销售面积约203.93万平方米。

今年1至5月，新城发展累计实现合同销售额714.55亿元，同比下降23.06%。

此外，香港联交所消息还显示，6月1日，王振华增持了新城发展276万股股份，涉资2039.83万港元。

2020年1月，新城发展披露称，王振华持有公司42.02亿股股份，占已发行有投票权股份的比例为67.67%。仍然是是新城发展的实控人。

5月29日，人社部门网站显示，撤销王振华“全国劳动模范”称号，收回奖章、证书等，停止其因获得该荣誉而享有的有关待遇，并追缴其所获奖金等物质奖励。