哈尔滨银行去年净利降79%:华北区贷款不良率高于东北,小企业贷款不良余额增40%

出品 | 搜狐财经

作者 | 冯紫彤

3月31日晚间，港股上市银行哈尔滨银行发布了2020年度全年业绩报告，归母净利润同比降幅高达79%，暂居A股、H股上市银行首位。

年报数据显示，截至2020年末，哈尔滨银行总资产5986.04亿元，同比增长2.66%；2020全年实现营业收入146.06亿元，同比下降3.43%；实现净利润为7.96亿元，同比减少28.39亿元，降幅78.1%；实现归属于母公司股东的净利润为7.46亿元，降幅79.0%。

净利两年累降87%，计提资产减值准备增60%

搜狐财经发现，这已然是哈尔滨银行净利负增长的第二个年头。2019年度，其全年实现净利润36.35亿元，同比降低34.8%；实现归母净利润35.58亿元，同比降低35.9%。

即2018-2020年，哈尔滨银行归母净利累计降幅达86.6%，由2018年时的55.49亿元，降之2020年度的7.46亿元。

哈尔滨银行年报中将全年利润负增长原因归结为，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，宏观经济增速放缓，部分信贷客户生产经营受困，还款能力下降；同时，相应增加资产减值准备计提并加大不良资产处置、核销力度。

数据显示，截至2020年末，哈尔滨银行平均总资产回报率仅为0.13%，较2019年的0.61%大幅下降；平均权益回报率为1.51%，仅为2019年同期数据7.41%的1/5左右。

在减值准备计提方面，年报数据显示，哈尔滨银行全年累计提取资产减值准备83.01亿元，同比增加31.21亿元，增幅达60%。

哈尔滨银行年报中对此表示，主要为有效应对外部形势变化，“受东北地区疫情反复迭加区域经济活力不足影响，部分行业和客户信用风险有所上升，对区域内商业银行发展带来显著的不利影响”。

不良率连升十年，拨备覆盖率仅为133%

伴随着哈尔滨银行净利大幅下滑、拨备计提大幅升高的，自然是其资产质量的进一步下滑，特别是不良贷款率的大幅攀升。

截至报告期末，哈尔滨银行不良贷款率为2.97%，较2019年末提高了近1个百分点；拨备覆盖率同比下降了19.24个百分点，仅为133.26%。

而据搜狐财经统计发现，2020年已然是哈尔滨银行不良率持续上升的第十个年头。

据目前可查公开数据，2011年时，哈尔滨银行不良率为0.62%，拨备覆盖率347.16%；2014年3月31日，哈尔滨银行赴港上市，为东北地区首家上市银行，当年其不良率为1.13%，拨备覆盖率208.33%；随后，哈尔滨银行资产质量持续恶化，至2020年度，在疫情催化下，不良率再度飙升。

同时，按贷款五分级来看，2020年度，哈尔滨银行的关注类、次级类、可疑类贷款占比也均有所升高。

小企业贷款、农户贷款不良率翻倍，华北地区不良飙升

受新冠肺炎疫情及经济下行的双重影响，哈尔滨银行的公司类贷款及个人类贷款不良均有所上升。至2020年末，其公司贷款不良率由1.89%升至3.15%，个人贷款不良率由2.18%升至2.77%。

哈尔滨银行表示，原因一是部分原来优秀的国有借款主体发生违约，涉及债委会等债务重组企业增加。另一方面，哈尔滨银行坚持小额信贷发展战略，小企业客户占比较大，受新冠肺炎疫情及经济增速放缓影响，资金链紧张，偿债能力下降；同时，农户类客户受新冠肺炎疫情及灾情影响较大，收入锐减，不良有所上升。

具体来看，2020年度哈尔滨银行公司贷款为1585.52亿元，同比增长12.8%，其中小企业法人贷款为589.463亿元，较上年末下降了0.7%。

个人贷款为1201.74亿元，增幅0.9%；其中，小企业自然人贷款较上年末有所减少，降幅为3.7%，个人消费贷款基本与上年持平，农户贷款较上年末增幅为19.3%。

而在不良率上，哈尔滨银行的小企业法人贷款不良率近乎翻倍，由上年同期的2.16%升至4.01%；小企业自然人贷款不良率也微升了0.06个百分点；同时，农户贷款不良率飙升至7.27%，去年同期，这一数据为3.2%。

若将小企业法人贷款和自然人贷款叠加，则2020年哈尔滨银行小企业贷款不良率为3.76%，去年同期为2.61%，不良贷款余额同比增长41.4%。

而若将其公司贷款按行业划分，则哈尔滨银行的公司贷款主要集中在租赁和商旅服务业、房地产业、批发和零售业。

公司不良贷款主要集中于制造业、农林牧渔业、批发和零售业，不良率分别为15.13%、12.29%和6.55%。

而与2019年度相比，则批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业的不良率增长最快，分别从2019年度的1.65%和0.3%，增长至如今的6.55%和6.07%。

对于批发和零售业不良率的高速增长，哈尔滨银行在年报中解释称，2020年批发和零售业受新冠肺炎疫情影响较大，企业出现现金流短缺等现象，不良贷款有所增加，此外受新冠肺炎疫情影响，区域出行管控、法院延期开庭等情况均一定程度上影响哈尔滨银行对存量不良的清收处置效果，导致以上行业不良占比较大。

但有趣的是，若将不良贷款按地域划分，哈尔滨银行虽地处东北，但其华北地区业务方为不良飙升的主因。

数据显示，2020年度，东北地区（对应年报中黑龙江地区和东北其余地区）贷款金额为1631.1亿元，华北地区为406.9亿元；不良贷款金额分别为40.64亿元和26.91亿元；不良率分别为2.49%和6.62%；不良率分别较上一财年升高约0.42和3.65个百分点。

对此，哈尔滨银行称由于部分华北地区大、中型企业违约情况增加，华北地区不良上升幅度较大。