智通港股早知道

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，标普500指数涨14.08点，涨幅0.39%，报3581.87点；纳斯达克指数涨103.11点，涨幅0.87%，报11904.71点；道琼斯指数涨44.81点，涨幅0.15%，报29483.23点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报26498点，涨141.81点或0.54%。

2、特斯拉(TSLA.US)收涨2.6%，公司市值两日暴涨近5000亿元；而中概股新能源车板块继续大涨，小牛电动(NIU.US)收涨12.54%，三季度共售出250889辆电动踏板车，同比增67.9%；小鹏汽车大涨14%；蔚来涨7.52%；理想汽车涨3.52%；留意港股比亚迪股份(01211)今日股价强势。

3、建滔积层板18日发函表示，公司将从即日起对所有材料销售价格调整，加价每张/卷5元到200元不等。因运输和人工成本增加，已有覆铜板厂商提出，在指定日期前要付清到期款项，未付清客户之前订单全部取消。安信证券认为，国内补库存叠加经济恢复，覆铜板作为上游大宗品需求旺盛。同时，海外供应链受卫生事件影响，大量产品订单转移至国内，需求拉动明显。关注建滔积层板(01888)股价变化。

4、据《中国证券报》，比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示，比亚迪近期没有做低端车型的规划，将继续聚焦中高端新能源汽车市场。同时他表示，比亚迪明年的销量目标将会有较大幅度上调，公司内部判断明年或将是新能源汽车真正的爆发期。关注新能源汽车上游产业链需求波动，尤其赣锋锂业(01772)股价波动。

5、近日有媒体报道MCU芯片企业航顺芯片发布调价通知函，针对此事，公司内部人士向记者回复称，目前整个产业链都在(价格)调整，包括原料、封装、测试等环节。公司称，”对个别产品进行了涨价，因为供应商给我们涨价了“。该内部人士称，MCU市场是稳定的是市场，只不过当前是供给端出了问题，芯片厂代工产能不足，需求又是突然爆发的，当然会引起整个供需失衡。芯片涨价带动企业业绩好转，留意中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)等股价波动。

6、昨日中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。会上，全球首个5G消息平台正式发布。目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。根据《5G消息白皮书》定义，5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。中国移动5G消息产品内测结果显示，5G消息联合密友圈、10086等开展多次测试，点击率为传统短信的14-40倍，是微信公众消息的11倍，效果较传统渠道提升显著。希望进入5G时代，运营商有强大的产品可以逐步替代腾讯、阿里应用；留意中国移动(00941)、中国联通(00762)、中国电信(00728)股价变化。

7、北京市发改委等部门联合印发《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》。《通知》提出对北京市区域内已完成备案，2020年1月1日至2021年12月31日期间采用“自发自用为主，余量上网”模式并网发电的分布式光伏发电项目，按实际发电量给予补贴，每个项目补贴5年。《通知》明确提出，鼓励市区两级政府固定资产投资支持的新建或改扩建项目，优先采用分布式光伏发电系统。

【公司要闻】

景瑞控股(01862)：2021年到期的部分优先票据交换要约完成

看通集团(01059)：被拘捕人士并不包括公司任何现任管理人员

复星医药(02196)：注射用 FN-1501用于晚期肝细胞癌治疗获药品临床试验申请受理

东阳光药(01558)：抗血栓药替格瑞洛片获批准上市

复宏汉霖-B(02696)治疗类风湿关节炎生物类似药利妥昔单抗注射液3期临床研究已达到预设的主要研究终点

歌礼制药-B(01672)：非酒精性脂肪肝炎候选药ASC40(TVB-2640)在中国已完成II期NASH试验患者入组

荣昌生物-B(09995)：抗体偶联药物RC108获国家药监局临床试验批件

上海实业控股(00363)附属为上药生物医药产业基地建设项目提供代价为2000万元项目管理服务

上实城市开发(00563)附属拟为上海上药生物医药提供项目管理服务

兖煤澳大利亚(03668)与兖州煤业及兖煤国际贸易订立售煤协议

兖州煤业股份(01171)附属订立2021年兖煤国际贸易框架售煤协议

上海电气(02727)：上交所同意电气风电发行上市

海信家电(00921)合共认购2亿元浦发银行理财产品

海信家电(00921)及附属合共认购7亿元浙商银行理财产品

中国海外宏洋集团(00081)与中国海外发展订立框架协议以向集团项目供应材料

中国海外宏洋集团(00081)与中国建筑国际订立新总承建协议

华润置地(01109)附属订立华润金融大厦租赁协议

招商局港口(00144)将宁波大榭招商国际码头综合入账

四川成渝高速公路(00107)与省交投签订施工工程框架协议

广汽集团(02238)：同意“十四五”发展规划纲要 力争“十四五”期末挑战实现产销量达350万辆

赢家时尚(03709)：全渠道项目第二阶段顺利上线 将提升集团竞争优势

洛阳玻璃股份(01108)近4个月获得政府补助561.99万元

民生教育(01569)与汉考国际订立合作框架协议

蓝光嘉宝服务(02606)：H股全流通完成

【业绩速递】

网易-S(09999)三季度毛利同比增加25.6%至99亿元 每股美国存托股派0.195美元

市占率扩至20.8% 中通快递-SW(02057)第三季收入增26.1%至66.39亿元

中国旺旺(00151)中期权益持有人应占利润同比增20.9%至19.52亿元

VITASOY INT'L(00345)中期股权持有人应占利润6.72亿港元 同比增长26%

深圳控股(00604)10月合同销售额同比上升57.5%至4.33亿元

兆邦基地产(01660)预计中期盈利总额5400万港元

中期息每股22港仙 互太纺织(01382)中期股东应占溢利下滑8.85%至3.76亿港元

人瑞人才(06919)10月末灵活用工人数同比增32.9%至3.27万人

莎莎国际(00178)中期亏损扩大562.47%至2.42亿港元

【宏观及行业】

1. 国际金融协会：随着各国政府与企业继续在抗击卫生事件方面投入巨额资金，预计到年底，全球债务规模将飙升至创纪录的277万亿美元。截至今年9月底，发达市场整体债务占GDP的比率从2019年底的380%跃升至今年三季度的432%；新兴市场的比率则涨至约250%。

2. 农业农村部：随着冬季特别是元旦春节消费旺季的到来，猪肉消费将持续增长，预计猪肉市场供应形势会进一步改善。供应方面，随着新增产能逐步释放，上市肥猪将进一步扩量，据测算，明年元旦春节期间，猪肉供应量比上年同期增加三成左右。

3. 北京产权交易所：11月以来，房地产行业产权转让项目共有18个，相当于今年前10个月的总和。这些项目的出资人几乎都为央企，其中，招商、华侨城、金茂等房地产央企股权转让频繁。业内称，房企股权转让信息暴增的直接原因是融资环境收紧，“三道红线”融资监管新规下，出售部分资产是回笼资金最快速的方法之一。预计未来房企股权转让的现象将继续增加。

4. 中证报：水泥行业全年利润有望看齐或略高于去年的1800多亿元水平。在下游赶工期、供给管控等背景下，四川、湖南、广西等地11月16日再次上调水泥价格。

5. 有色金属工业协会：今年以来，在下游制造业复工复产和“新基建”的带动下，有色金属表观需求逐步企稳，进出口贸易基本稳定，积极因素明显增多，市场预期不断改善。

6. 证券日报：今年以来，券商大力补充净资本，通过再融资募资用途来看，“补血”信用交易业务、扩大融资融券业务规模成为当下各家券商争相发力的重点。

7. 发改委：汽油每吨提高150元，柴油每吨提高145元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花6元。本次调价是今年国内成品油调价窗口出现的第五次上调。

8. 秦皇岛煤炭网：最新一期环渤海动力煤指数报收于566元/吨，环比上行1元/吨，连涨三周。进入供暖季，全国尤其是东北地区煤炭需求激增，但畅销煤种严重缺货，市场再现上涨动力。在此之下，多方增供预防“煤超疯”。

9. 海南省政府副秘书长孙世文：海南具有全国独有的“零关税、低税率、简税制”政策。海南自贸港首张进口原辅料“零关税”正面清单已经发布，还有三张清单有望在年底前出台。

【主要股东增减持】

11月12日，Mawer Investment Management Ltd.减持福耀玻璃(03606)43.64万股，每股作价约38.34港元，总金额为1672.96万港元。减持后最新持股数目约为4010.17万股，最新持股比例为7.93%。

11月16日，独立非执行董事丛京生减持中芯国际(00981)6.75万股，每股作价约23.51港元，总金额为158.68万港元。减持后最新持股数目约为29.74万股，最新持股比例不足0.01%。

11月12-13日，主席兼执董冯长革分别增持和谐汽车(03836)759.25万、68万股，每股作价分别约3.23港元、3.40港元，总金额为2681.85万港元。增持后最新持股数目约为7.10亿股，最新持股比例为45.08%。

11月16日，小摩减持金山软件(03888)约116.40万股，每股作价43.222港元。总金额约为5031.16万港元，减持后最新持股数目约为1.1亿股，最新持股比例为7.98%。

【大行评级】

大摩：予百威亚太(01876)目标价31港元 评级“增持”

麦格理：碳酸锂价格进入上升周期 予赣锋锂业(01772)“跑赢大市”评级及73港元目标价

中金：紫金矿业(02899)核心项目稳步推进 升目标价至8港元

美银证券：升SOHO中国(00410)评级至“买入” 目标价升至3.2港元

大和：维持颐海国际(01579)“持有”评级 目标价降至101港元

【交易闹铃】

上市日：德琪医药-B(06996)

业绩公布：信利国际(00732)、华邦金融(03638)、美建集团(00335)、应力控股(02663)、荣智控股(06080)、华信地产财务(00252)、TERMBRAY IND(00093)、万嘉集团(00401)、剑虹集团控股(01557)、尚捷集团控股(03860)、NIRAKU(01245)、电讯数码控股(06033)、高山企业(00616)、电讯首科(03997)、东方报业集团(00018)、中国心连心化肥(01866)、南旋控股(01982)、美高域(01985)、华邦金融(03638)。

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