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公募“一哥”张坤左手暂停申购右手分红,业内称或向基民提示投资风险

  • 来源:互联网
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  • 2021-02-25
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(图片源于网络)

出品丨搜狐财经

作者丨徐佳雯

2月23日晚间,公募“一哥”张坤管理的易方达中小盘混合产品公告表示,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,该产品决定自2021年2月24日起暂停在非直销销售机构、易方达基金网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。

(图片来源:易方达中小盘公告)

此外,同日内,该产品还发布了分红公告称,收益分配基准日为2月19日,分红方案为每10份基金份额分红9元,基准日基金份额净值为10.4276元。

(图片来源:易方达中小盘公告)

春节后,集中重仓白酒等龙头股的易方达中小盘,受抱团行情下行影响,收益率持续下挫。产品回撤波动的同时,一日之内又先后宣布暂停申购和分红,也引起了投资者的热议。不少尚未认购该产品的基民“痛心不已”;而部分已“上车”的基民则担心上述操作会影响产品后市业绩。

事实上,2021年以来,张坤管理的产品屡次宣布限购,除了上述提到的易方达中小盘外,其管理的易方达蓝筹精选混合也先后3次宣布调整大额申购上限。

公募基金业内人士表示,成长速度较快的“爆款”明星产品宣布限购和暂停申购,也许是在提示投资者申购风险,保护投资者利益。

明星产品宣布暂停申购

无论是手握千亿“资金”的公募基金一哥张坤,还是成立以来涨幅超1000%的易方达中小盘产品,暂停申购的消息一出,便引起了投资者和公募基金业内的强烈关注,当晚便冲上了微博“热搜”。

2021年以来,易方达基金经理张坤可谓是微博热搜榜的“常客”,由于其管理的产品业绩优异,不少基民化身其粉丝“ikun”,为其注册了“张坤全国粉丝后援会”,形成了公募基金“饭圈化”的现象。

(图为易方达基金经理张坤)

据Wind显示,截至1月21日,张坤基金管理总规模达1255.09亿元,成为首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理,任职期最佳业绩回报达779.93%。

(图片来源:Wind数据端)

提到张坤也不得不提他所管理的明星产品易方达中小盘,该产品成立于2008年6月,截至12月31日,该产品的规模达401.11亿元,自成立以来产品回报率达1149.42%。

此外,张坤管理的易方达蓝筹精选混合成立于2018年9月,自产品成立以来回报率达229.79%。截至12月31日,易方达蓝筹精选混合的规模达677.01亿元。由此计算,仅易方达中小盘和易方达蓝筹精选混合两只产品的规模便超过了千亿。

从张坤管理产品的持仓情况来看,张坤颇为看好白酒、医药、互联网等龙头企业个股。据Wind显示,易方达蓝筹精选混合的前五大重仓股分别为贵州茅台、美团-W、洋河股份、腾讯控股和五粮液。

此外,截至2020年底,易方达中小盘的前五大重仓股中,前四只个股均为白酒股,也侧面反映出他对白酒行业前景的认可。

绩优产品掀“限购潮”

事实上,去年下半年,随着疫情逐渐得到有效控制,部分重仓白酒、医药、新能源等热门板块的产品,陆续乘着“东风”顺势上涨。

而业绩一路走高的易方达中小盘产品也备受投资者青睐,吸金能力持续攀升。

据Wind数据显示,自2020年二季度开始,易方达中小盘的规模大幅增长,截至去年12月31日,该产品规模从147.41亿元增至401.11亿元,增幅达172.60%。

(图片来源:天天基金网)

同期内,易方达蓝筹精选混合产品规模同样实现大幅飙升。去年二季度至四季度末,产品规模从93.86亿元增至677.02亿元,增幅达621.31%。

面对基民的热情申购,2021年以来,除易方达中小盘外,张坤旗下的易方达蓝筹精选混合也曾先后3次宣布限购。

2月10日,易方达基金发布公告称,决定从2021年2月18日起调整易方达蓝筹精选混合型证券投资基金再次调低申购额度至2000元。

(图片来源:易方达基金公告)

据公告显示,易方达蓝筹精选混合产品由“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过5000元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过2000元”。

这也是该基金今年以来第三次调整大额申购上限。

今年1月8日,易方达基金曾发布公告宣布,易方达蓝筹精选的单日单账户申购额度从100万元下调至10万元。

此后,1月27日,易方达基金再度发布公告称,自1月28日起,易方达蓝筹精选混合的大额申购额度从10万元调整为5000元。

值得关注的是,短期内业绩涨幅显著且规模实现激增的明星产品宣布限购也并非个例。今年2月10日,富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长发布暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告。

公告表示,自2月18日起,对富国天惠精选成长的申购、定投及转换转入业务进行限制,单个基金账户的日累计金额不得超过1万元。

据公开资料显示,截至2020年12月31日,富国天惠精选成长的规模达278.98亿元,自产品成立以来规模达2243.86%。

从该产品规模增速来看,自去年二季度至去年年底,该产品规模涨幅达179.71%。

某公募基金从业人士对搜狐财经表示,成长速度较快的“爆款”明星产品宣布限购和暂停申购,也许预示着提示投资者申购风险,保护投资者利益。

此外,该人士认为,对于基金产品来说,再优秀的业绩也要保持合理的募集规模,产品限购也是基金经理希望一定程度上降低管理份额的集中风险。同时也提示投资者不要“追涨杀跌”,盲目跟风认购,合理理性的进行投资配置。

而对于同日内的分红,该人士表示,基金分红意味着卖出一部分股票兑现,同样意味着帮投资者进行“减仓”。在产品的高点位进行分红,也是经理向市场传递防控风险的信号。

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