广州银行启动IPO：去年实现43亿净利润同比增15%，不良贷款余额增71%

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出品 | 搜狐财经

作者 | 佟亚云

近期，证监会网站更新的信息显示，广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已于6月18日被接收，意味着目前A股排队上市的银行增加到了19家。

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证监会官网发布的《首次公开发行股票企业基本信息情况表》显示，目前有17家银行尚在上市“排队”当中。此外，6月22日，证监会接收了重庆三峡银行股份有限公司的上市材料。

广州银行筹谋上市已久，股权高度集中一度成为其上市“隐忧”。为早日落实监管要求，降低股权集中度，2018年，广州银行完成增资并引入投资者，同年向广东证监局递交上市辅导备案登记申请。

从经营情况看，广州银行手续费及佣金收入现较快增长，利息净收入占比下降，同时成本端的信用资产减值损失增26.37%至40.06亿元。

资产质量方面，截至2019年末，广州银行不良贷款余额同比增长70.59%至35.18亿元，不良贷款率为1.19%，较上年末增长0.33个百分点。

持股比例一度高度集中

官网显示，广州银行成立于1996年，前身是在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行。1998年更名为广州市商业银行股份有限公司，2009年获准更名为广州银行。

广州银行对于上市事宜早有谋划。

在2011年年报中，广州银行在“工作重点”中提到，将尽快完成引资工作，形成多元的股权结构，进一步完善公司治理水平、扩大业务规模、提升盈利能力，争取早日实现上市目标。

股权过于集中一直是广州银行上市的“隐忧”之一。截至2017年年末，广州银行第一大股东广州金融控股集团有限公司（广州金控）持有该行50.01%股份，为第一大股东；此外广州市广永国有资产经营有限公司（广州广永）和广州市金骏投资控股有限公司（金骏投资）分别持有广州银行27.96%和9.99%股份，三家公司背后都是广州市人民政府，合计持股87.96%股份。

在2016年年报中，广州银行表示，将通过“减持股份 + 增资扩股”双管齐下，引入优质投资者，早日落实监管要求，降低股权集中度，完善法人治理结构，增强综合发展实力，为今后上市夯实基础。

2017年11月，广州银行增资扩股方案获监管批复，同意该行向特定对象非公开发行不超过50亿股股份、每股面值人民币1元的募集资本金方案。

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2018年6月，广州银行引入了中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司等7家投资者。通过投资者的引入，广州银行实现增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元。同时，广州金控转让广州银行14.93亿股股权，交易金额46.76亿元。

增资完成后，2018年10月，广州银行向广东证监局递交上市辅导备案登记申请，正式向上市迈出一步。

广州银行在2019年年报中提到，该行将把上市“1号工程”放在全行战略的更加突出位置，按照上市标准全方位、多渠道提升全行经营管理水平，力争早日登陆资本市场。

截至2019年年末，广州银行第一大股东仍为广州金控，持股比例为22.58%。广州广永、南方电网、南方航空分别持股19.71%、16.64%和12.68%，为第二至第四大股东。

资本充足率现下降

广州银行筹谋近十年的上市之路向前推进一步的同时，年报显示，该行2019年不良贷款率现同比上升，不良贷款金额增长70.59%。

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2019年，广州银行营业收入为133.79亿元，同比增长22.35%；实现43.24亿元归属于母公司股东的净利润，同比增长14.73%。

从收入结构看，2019年广州银行利息净收入为104.43亿元，占比78.06%，较2018年的92.52%比例大幅压降。与此同时，手续费及佣金收入、投资收益均现较大幅度增长。

2019年，广州银行实现7.67亿元手续费及佣金净收入，较上年的3.66亿元增长109.7%。其中，银行卡手续费占比71.02%，收入金额为8.3亿元，较上年增长57.63%，系推动广州银行手续费及佣金收入增长的主要因素，年报解释称系因信用卡业务快速发展。

2019年，广州银行信用卡业务新增客户93.41万，新增发卡101.87万张，累计发卡 401.23 万张，同比增长34.03%，实现发卡收入54.45亿元，同比增长52.19%。

广州银行另一快速增长的收入来源系投资收益，2019年收入为21.13亿元，增加18.2亿元。同比增620.07%。年报解释称主要因为2019年实施新金融工具准则所致，与此同时公允价值变动收益较上年减少3.04亿元，降幅461.87%。

从成本端看，2019年广州银行信用资产减值损失为40.06亿元，若与旧准则下资产减值损失比较，增幅为26.37%。年报解释称主要原因为加大拨备计提，提升风险抵御能力。

截至2019年年末，广州银行的资产总额为5612.31亿元，同比增9.27%；负债总额为5211.88亿元，同比增9.53%。资本充足率为12.42%，较上年的13.38%下降0.96个百分点；一级资本充足率为10.14%，较上年的11.24%下降1.1个百分点。

资产质量方面，截至2019年末，广州银行不良贷款余额为35.18亿元，同比增长70.59%，不良贷款率为1.19%，较上年末增长0.33个百分点。

年报称，广州银行，2019年共核销不良贷款 17.09 亿元，“有效缓释了风险并改善相关指标压力”。在清收方面，广州银行全年通过自主清收收回不良贷款 6.8 亿元，同时及时保全资产，2019年年末，广州银行存量对公不良贷款中，76%已进入诉讼程序，“为清收处置工作奠定良好基础”。